بازار فارکس: راهنمای کامل برای مبتدیان

تمامی جوانب بازار فارکس و نحوه سرمایه‌گذاری

مقدمه

بازار فارکس به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی جهان، جاذبه خاص خود را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. در این مقاله، با مفهوم بازار فارکس و راهنمایی برای شروع سرمایه‌گذاری در این بازار آشنا خواهید شد.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس یا بازار تبادل ارزهای خارجی، به عنوان یک بازار مالی بین‌المللی، به تبادل ارزها اختصاص دارد. این بازار بدون پایگاه فیزیکی عمل می‌کند و تمام معاملات ارزی به صورت آنلاین انجام می‌شود. برخلاف گذشته که معاملات ارز تنها از طریق بانک‌های عاملی انجام می‌شد، امروزه با توسعه فناوری، هر فرد می‌تواند با افتتاح حساب معاملاتی، به راحتی در این بازار سرمایه‌گذاری کند.

خرید و فروش در بازار فارکس

در گذشته، تنها بانک‌ها امکان خرید و فروش ارز را داشتند، اما با گذر زمان و افزایش منافع، سایر موسسات مالی نیز وارد این عرصه شدند. امروزه با توجه به اینترنت و کارگزاران معتبر، هر فردی با شرایط یکسان می‌تواند با سفته‌بازان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و … نرخ ارزها را مشاهده و معامله کند.

انواع جفت ارزها در بازار فارکس

معاملات در بازار فارکس بر مبنای خرید و فروش جفت‌های ارزی انجام می‌شود. جفت‌های ارزی به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

۱– جفت ارزهای اصلی:

این جفت‌ها تأثیر چشمگیری بر عملکرد بازار دارند و بیشترین معاملات در آنها انجام می‌شود. جفت‌های ارزهای اصلی شامل:

• EUR/USD: یورو – دلار آمریکا
• GBP/USD: پوند انگلیس – دلار آمریکا
• USD/CHF: دلار آمریکا – فرانک سوئیس
• USD/CAD: دلار آمریکا – دلار کانادا
• AUD/USD: دلار استرالیا – دلار آمریکا
• USD/JPY: دلار آمریکا – ین ژاپن
• NZD/USD: دلار نیوزلند – دلار آمریکا

۲– جفت ارزهای فرعی:

جفت‌های ارزهای فرعی عبارتند از:

• EUR/GBP: یورو – پوند انگلیس
• EUR/JPY: یورو – ین ژاپن
• EUR/CHF: یورو – فرانک سوئیس
• EUR/AUD: یورو – دلار استرالیا
• EUR/CAD: یورو – دلار کانادا
• EUR/NZD: یورو – دلار نیوزلند
• AUD/CHF: دلار استرالیا – فرانک سوئیس
• AUD/NZD: دلار استرالیا – دلار نیوزلند
• AUD/JPY: دلار استرالیا – ین ژاپن
• AUD/CAD: دلار استرالیا – دلار کانادا
• GBP/AUD: پوند انگلیس – دلار استرالیا
• GBP/CAD: پوند انگلیس – دلار کانادا
• GBP/CHF: پوند انگلیس – فرانک سوئیس
• GBP/JPY: پوند انگلیس – ین ژاپن
• CAD/JPY: دلار کانادا – ین ژاپن
• NZD/JPY: دلار نیوزلند – ین ژاپن
• NZD/CAD: دلار نیوزلند – دلار کانادا
• NZD/CHF: دلار نیوزلند – فرانک سوئیس
• CHF/JPY: فرانک سوئیس – ین ژاپن

۳– جفت ارزهای غیرمعمول:

این جفت‌ها عمدتاً از یک ارز اصلی و یک ارز کشورهای در حال توسعه تشکیل شده‌اند و در بازار فارکس کارمزد معاملاتی بیشتری دارند. مهم‌ترین جفت‌های ارزهای غیرمعمول عبارتند از:

• AUD/MXN: دلار استرالیا – پزو مکزیک
• USD/HKD: دلار آمریکا – دلار هنگ‌ کنگ
• NZD/SGD: دلار نیوزلند – دلار سنگاپور
• GBP/ZAR: پوند انگلیس – رند آفریقا جنوبی
• JPY/NOK: ین ژاپن – کرون نروژ
• EUR/TRY: یورو – لیر ترکیه

چرا بازار فارکس انتخاب بسیاری از سرمایه‌گذاران است؟

همان‌طور که پیشتازان بازار فارکس ادعا می‌کنند، این بازار به شدت پویا و حیاتی است. در اینجا ویژگی‌ها و چرایی‌های انتخاب بازار فارکس توسط سرمایه‌گذاران جهانی بررسی خواهند شد.

۱. فعالیت شبانه‌روزی

بازار فارکس هرگز نمی‌خوابد! یکی از ویژگی‌های برجسته این بازار، فعالیت ۲۴ ساعته در تمام روزهای هفته است. این ویژگی انعطاف زمانی را ایجاد کرده که به سرمایه‌گذاران امکان معامله در ساعات مختلف روز یا شب را می‌دهد. در واقع، بهترین زمان برای معامله در ساعاتی است که بازارهای مختلف همپوشانی دارند.

۲. اعتبار اهرمی بالا

یکی از ویژگی‌های جذاب بازار فارکس، اعتبارهای اهرمی بالاست. این ویژگی به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که با پرداخت بخش کوچکی از حجم معامله، معاملات خود را انجام دهند. البته، لازم است به مدیریت صحیح این اعتبار و درک دقیق از ریسک مرتبط با آن توجه شود.

۳. واحد سنجش تغییرات: Pips

با توجه به حجم بالای معاملات، تغییرات نرخ ارزها به صورت دقیق اندازه‌گیری می‌شوند و این اندازه‌گیری به نام “Pips” یا “Point” شناخته می‌شود. این واحد به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا حرکت‌های کوچک در بازار را تحلیل کنند.

۴. اسپرد و قیمت خرید و فروش

در معاملات فارکس، هر جفت ارز دارای دو قیمت متفاوت است: نرخ Ask برای خرید و نرخ Bid برای فروش. تفاوت این دو نرخ به اسم “Spread” شناخته می‌شود و تأثیر زیادی بر معاملات دارد.

۵. واحد اندازه‌گیری حجم: Lot

واحد اندازه‌گیری حجم معامله در بازار فارکس “Lot” نام دارد. این واحد برای تعیین حجم معاملات و مدیریت سرمایه استفاده می‌شود.

۶. محاسبه سود و زیان

سود و زیان در حساب معاملاتی، با توجه به تغییرات ارزش جفت ارزها و حجم معاملات، افزوده یا کاسته می‌شود. مدیریت سرمایه و تعیین حد زیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

مزایا و معایب بازار فارکس

مزایا:

– امکان معامله در هر ساعت از شبانه روز

– دسترسی به بازارهای مالی جهانی

– اعتبار اهرمی بالا برای افزایش سرمایه

– امکان سرمایه گذاری با سرمایه های کوچک

معایب:

– ریسک معاملات بالا

– نیاز به آشنایی کامل با بازار فارکس

– تغییرات فراوان در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت

– نیاز به به‌روزرسانی مداوم اطلاعات و تکنیک‌های معاملاتی

با شناخت دقیق این ویژگی‌ها و معایب، سرمایه‌گذاران می‌توانند تصمیمات بهتری در بازار فارکس بگیرند و از فرصت‌های مناسب بهره‌مند شوند.

روش های تحلیل بازار فارکس

۱. تحلیل بنیادی

یکی از راهکارهای مهم در تحلیل بازار فارکس، استفاده از تحلیل بنیادی است. این روش نه تنها به تحلیل حرکات قیمتی جفت ارزها کمک می‌کند بلکه از عوامل اقتصادی و سیاسی نیز برای تبادل ارزها استفاده می‌کند. پیگیری سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، نرخ بهره، رشد اقتصادی، و تورم از جمله عوامل مهم است که بر روند معاملات تأثیر می‌گذارند.

۲. تحلیل تکنیکال

راهکار دیگر در تحلیل بازار فارکس، استفاده از تحلیل تکنیکال می‌باشد. این روش با بررسی الگوها و نمودارهای قیمتی به تفصیل در تحلیل حرکات بازار می‌پردازد. از این راهکار به‌ویژه برای معامله‌گرانی که تمایل به معامله در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر دارند، استفاده می‌شود.

۳. پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران

برای دسترسی به اطلاعات کاربردی و پیش‌بینی‌های دقیق، معامله‌گران می‌توانند به سایت‌های معتبری مانند www.forexfactory.com و www.fxstreet.com مراجعه کنند. این سایت‌ها با ارائه تقویم اقتصادی و پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران معتبر، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرند.

۴. معاملات الگوریتمی

آینده بازار های مالی و اقتصاد در دست ربات های معامله گر (EA) است. این ربات ها بر اساس الگوریتم های متفاوت  می توانند از راه کار های مختلفی  چون تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، آربیتاژ، مارتینگل و … استفاده کنند و با پیشرفت چشم گیر در زمینه تحلیل داده و هوش مصنوعی هر روز شاهد پیشرفت این ربات ها هستیم

نتیجه‌گیری

بازار فارکس با چالش‌ها و فرصت‌های منحصر به فرد خود، یک محیط پویا برای سرمایه‌گذاری است. ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال، پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران، و مدیریت صحیح سرمایه می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا با موفقیت در این بازار نزدیک شوند ولی ربات های معامله گر این فرصت را برای  افرادی که آشنایی با بازار فارکس ندارند و به دنبال سود بردن از این بازار پویا هستند، فراهم کرده است.

برای آشنایی بیشتر با ربات های معامله گر می توانید به مقاله ربات های معامله گر چیست؟ مراجعه کنید.